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道指再度跌超800点,苹果市值跌破万亿!美参院未通过经济刺激法案

2020-03-24 分享 浏览次数:220次

周一,美联储开启无限量化宽松(QE)模式,进一步加码救市,但美股三大指数仍全线低开。美联储宣布,将继续购买美国国债和抵押贷款支持证券以支持市场平稳运行,不设额度上限,相当于开放式的量化宽松政策。

 

 

 

美股盘中跌幅一度缩窄,但因美国参议院未能通过经济刺激法案,临近尾盘跌幅再度扩大。截至发稿,道指跌833.72点,报18340.26点,跌幅为4.35%;纳指跌124.65点,报6754.87点,跌幅为1.81%;标普500指数跌96点,报2208.92点,跌幅为4.17%。

 

积极的一面是,参议院少数党领袖、纽约州民主党参议员舒默(Chuck Schumer)表示,有关财政刺激议案的分歧可能在未来24小时内得到解决。舒默的发言人后来补充说,参议员和财政部长姆努钦进行了“富有成效的会谈”。

 

多家华尔街投行预计,美股还将继续下跌。高盛预测,标普500指数从峰值到低谷的下滑幅度可能为41%。美国银认为,在标普500指数触及1,800点之前,这波抛售潮可能不会缓解。瑞士信贷预测,标普500指数整体可能下跌35%;该集团指出,2003年SARS疫情期间,股市在新增感染病例达到峰值一周后才触底。

 

周一早间,6月份到期的标普500指数期货合约在开盘后约四分钟就跌至2,174的跌停水平。与此同时,纽交所23日起暂时关闭纽约股票交易大厅,临时进行全面电子交易。本月美国三大指数的跌幅已累计超过32%。

 

欧洲和亚太市场收盘全线大跌,欧洲斯托克600指数跌4.3%,德国DAX指数跌2.1%,英国富时100指数跌3.79%,法国CAC40指数跌3.32%。

 

富时A50 期货大幅拉升后回落,目前上涨0.02%。截至收盘,上证综指跌3.11%,深证成指跌4.52%,北向资金合计净流出79.99亿元。

 

美元指数跌0.6%,报102.24。黄金价格暴涨,美国COMEX黄金期货收涨83美元至1567.6美元,涨幅为5.6%。

 

中泰证券首席经济学家李迅雷表示,美联储说可以提供无限流动性,究竟什么品种更有反弹力度呢?逻辑是这样的:之前黄金大跌,是因为流动不行了,持有现金才是最安全的。如今,美联储承诺流动性没有问题了,那么,黄金应该大涨,美元贬值。

 

油价一度大幅拉升。布伦特原油期货跌4.4%,报25.79美元/桶。WTI原油期货跌1.1%,报22.39美元/桶。

 

美联储加码救市,暗示无限量的量化宽松

 

美联储周一宣布了第二轮大规模举措以支持美国经济,包括不限量购买债券以保持借贷成本在低水平,并制定计划以确保信贷流向企业以及州和地方政府。

 

根据声明,美联储将购买“必要规模的”国债和机构抵押贷款支持证券,“以支持市场平稳运行以及货币政策向更广泛的金融状况和经济的有效传导,”还将购买机构商业抵押贷款支持证券。

 

周一宣布的举措代表着美联储迄今为止最激进的市场干预行为,此前该行宣布将会购买价值5000亿美元的美国国债和2000亿美元的抵押贷款支持证券,而今天的新举措则代表着对“量化宽松”计划的无限期承诺。

 

在新计划下, 美联储将做出一系列努力,其中许多旨在直接帮助雇主、家庭以及城市和州。美联储将通过建立新的计划来支持“信贷向雇主、消费者和企业的流动,这些计划将共同提供高达3000亿美元的新融资。”来自美国财政部外汇稳定基金的300亿美元将为计划提供支持。

 

美联储还期望很快宣布设立一个大众企业贷款计划,旨在支持对符合条件的中小型企业的贷款,补充小型企业管理局的努力。

 

财富证券首席经济学家伍超明表示,美联储不限量按需买入美债和MBS,一方面意味着美联储加大开启印钞机力度,向有资金需求的金融机构尤其是银行不限量提供流动性支持,另一方面意味着近期美元荒有望有所缓解,有利于金融市场的短期稳定。

 

新时代证券首席经济学家潘向东表示,虽然来得晚一周,但还是来了!货币无限量供应可避免金融市场恐慌,但这次救不了经济!金融市场的政策底出来了,下一步就等市场底!什么时候出现?等美国政府下一步决策:与中国政府握手言和!中美联手能救经济!否则等着是大萧条!

 

中国地方金融研究院研究员莫开伟表示,我认为即便美联储再度出手,也很难让美股企稳,因为目前美股受到疫情影响,已不仅仅是资金的问题,更是信心的问题。投资者对美股的信心已失,不是美联储放水所能解决的。

 

美国共和党新冠病毒疫情救助方案折戟参议院

 

据华尔街日报报道,美国民主党参议员阻止了一项旨在缓解新冠疫情对经济影响的一揽子救助方案,原因是他们在企业救助条款以及对失业劳动者的援助方面与共和党参议员存在分歧。

 

美国国会议员和政府官员仍希望就一项规模1.3万亿美元的方案达成一项协议,以便使该方案能在本周一市场开始交易时获得参众两院的批准。在共和党参议员的一项提案被民主党参议员阻止之后,谈判一直持续到深夜。

 

 

参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日晚些时候称,第二次程序性投票将于周一上午9:45分举行。他指出,那是美国股市开盘15分钟后。麦康奈尔表示,除非双方在那之前达成协议,否则届时就将进行第二次程序性投票。

 

美国共和党想在今晚9点45分(美股开盘15分钟)就经济刺激方案再次投票,但被民主党拒绝,再次投票最早要到中午。

 

美国新冠肺炎确诊病例超过3万例,多州宣布采取封闭措施

 

美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的最新数据显示,截至美国东部时间22日15时(北京时间23日3时),美国新冠肺炎确诊病例升至31057例,死亡390例。

 

根据数据,纽约州确诊病例最多,为15783例,死亡114例;华盛顿州确诊病例1793例,死亡94例;加利福尼亚州确诊病例1547例,死亡28例。

 

在美国,继加尼福尼亚州采取封闭措施之后,其它许多州也宣布进行隔离和封锁。目前,加尼福尼亚州、纽约州、伊利诺伊州、新泽西州、宾夕法尼亚州以及内华达州等州,它们推出的封锁措施级别高于美国联邦政府的水准。

 

美国经济衰退预期升温,失业率或升至30%

 

伴随着疫情在美国迅速扩散,经济学家们对美国经济的预期也在快速恶化。高盛在上周五预测,他们预计美国GDP一季度下滑6%,二季度将下滑24%。摩根士丹利在周日表示,美国二季度GDP预计将收缩历史性的30%。

 

摩根大通公司预计,美国4月至6月GDP将以14%的年率萎缩,美国银行和Oxford Economics均预计萎缩12%。高盛预计萎缩24%。

 

此外,在周日接受彭博社采访时,圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard预测,受应对疫情的封锁措施影响,第二季度美国失业率可能会触及30%,而国内生产总值(GDP)将史无前例地下降50%。

 

美股未来将走向何方?

 

明尼阿波利斯投资公司Leuthold Group将过去市场抛售的时间线,与过去的经济下滑进行了比较。在93年的数据中,它发现从衰退开始到熊市的底部,最快的一次是两个月,那是在1957年。另一方面,在十余次衰退中,从经济开始收缩,平均过了1.5年股市才开始复苏。

 

摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas写道,如果政策制定者不能及时通过全面的财政计划,抛售将加速,蔓延至动能型股票,这些股票迄今为止的跌幅小于其他股票。

 

Cornerstone Macro分析了2001年和2008年经济衰退期间股市对财政刺激措施的反应,发现标普500指数实际上在一年内持续下跌。该公司首席投资策略师Michael Kantrowitz说:“当导致市场下跌的问题得到控制时,跌势止步。”

 

交银国际董事总经理洪灏表示,我觉得现在已经是金融危机了,我们已经处在一个金融危机中,这一次金融危机可能比08年的还要厉害,因为是先冲击了实体经济,再导致金融市场产生反应。最近美股反复测试850日均线的重要支撑位置,很可能的情况是,经历一轮多空交战后继续往下寻底。

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